المراكز العربية تجمع 747 مليون دولار في الاكتتاب العام news1
. دبي: من المقرر أن تجمع "أرابيان سنترز" ، المشغل التجاري للمراكز التجارية السعودية ، ما يصل إلى 2.8 مليار ريال سعودي (747 ...
معلومات الكاتب
الكاتب : news1
.
دبي: من المقرر أن تجمع "أرابيان سنترز" ، المشغل التجاري للمراكز التجارية السعودية ، ما يصل إلى 2.8 مليار ريال سعودي (747 مليون دولار) بعد تسعير الطرح العام الأولي (IPO) في أسفل مداها الإرشادي ،
من شأن ذلك أن يجعلها واحدة من أكبر الاكتتابات العامة في المملكة العربية السعودية منذ جمع البنك التجاري الوطني 6 مليارات دولار في عام 2014 وجمع السعودية للخدمات الأرضية 752 مليون دولار في عام 2015 ، حسبما أظهرت بيانات Refinitiv.
قامت الشركة بسعر الاكتتاب العام عند 26 ريال سعودي للسهم قالت الوثيقة ، تؤكد قصة رويترز السابقة ، ومقارنة مع نطاق سعري يتراوح بين 26 و 33 ريالًا سعوديًا لكل سهم لبيع 95 مليون سهم.
تخطط الشركة أيضًا لممارسة خيار التخصيص الزائد ، مما يزيد من حجم الصفقة من 2 ريال 47 مليار إلى 2.8 مليار ريال ، أي ما يعادل حصة 22.7 في المائة.
حصلت عملية بناء الدفاتر على دفتر أوامر بقيمة 3.1 مليار ريال من الصناديق العامة والخاصة ، والمستثمرين الأجانب والمؤسسات الأخرى ، حسبما ذكرت الوثيقة. .
التقديم ستكون المراكز العربية ، المملوكة غالبيتها لمجموعة فواز الحكير ، الأولى في المملكة بموجب القاعدة 144 أ ، التي تسمح ببيع الأوراق المالية للمشترين المؤسسيين المؤهلين في الولايات المتحدة بشكل أساسي.
تمتلك المراكز العربية 19 مركزًا تجاريًا ، مما يجعلها أظهرت نشرة بيع صدرت في 28 أبريل / نيسان ، المالك الرئيسي لمشغل مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية من حيث المساحة الإجمالية القابلة للتأجير بحلول نهاية عام 2018.
تخطط الشركة لتوسيع عملياتها إلى 27 مركزًا تجاريًا في غضون أربع سنوات ، بما في ذلك أربعة قال الرئيس التنفيذي لشركة أوليفييه نوغارو هذا الشهر خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
هناك أربع دور سينما قيد الإنشاء بالفعل ، مع وجود 12 سينما أخرى على مدار العامين المقبلين. تم رفع الحظر الذي دام عشرات السنين على دور السينما في العام الماضي.
سيتم استخدام العائدات الإجمالية من بيع أسهم جديدة لسداد الديون ، على حد قول الوثيقة. تضمنت الصفقة الأصلية 65 مليون سهم حالي يتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين و 30 مليون سهم جديد ، مع إدراج قائمة مقررة في أواخر مايو.
ارتفع المؤشر السعودي بأكثر من 14 بالمائة هذا العام ، مما يجعله من أفضل الأسهم الخليجية أداء الأسواق في عام 2019.
سوق تداول ، البورصة الرئيسية في المملكة العربية السعودية وأكبر بورصة في الشرق الأوسط ، سينضم إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في مايو ، مما يزيد الاهتمام بين المستثمرين الأجانب في السوق السعودية.
الشركات المملوكة للعائلة لإدراجها في محاولة لتعميق أسواق رأس المال كجزء من الإصلاحات الرامية إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط.
مورجان ستانلي وسامبا كابيتال و NCB كابيتال وجولدمان ساكس مستشارون ماليون مشتركون IPO. من بين أصحاب الحسابات الآخرين EFG Hermes KSA و Citigroup و Emirates NBD Capital و Credit Suisse و Natixis.
.
