المراكز العربية تجمع ما يصل إلى 836 مليون دولار في أكبر الاكتتاب العام في السعودية منذ عام 2014 news1
. دبي: شركة مراكز التسوق العربية السعودية "مراكز العرب" قد تجمع ما يصل إلى 836 مليون دولار في الطرف الأعلى من النطاق السعري...
معلومات الكاتب
الكاتب : news1
.
دبي: شركة مراكز التسوق العربية السعودية "مراكز العرب" قد تجمع ما يصل إلى 836 مليون دولار في الطرف الأعلى من النطاق السعري للاكتتاب العام الأولي (IPO) ، كما أظهرت نشرة البيع يوم الأحد.
أكبر مستثمر في البلاد منذ قيام البنك الوطني التجاري السعودي بجمع 6 مليارات دولار في عام 2014 ، طبقًا لبيانات Refintiv.
تخطط المراكز العربية لبيع 95 مليون سهم بسعر 26 ريالًا إلى 33 ريالًا للسهم ، وفقًا لما أظهرته الوثيقة ، مما يدل على أن القيمة السوقية للأسهم تتراوح ما بين 12.4 مليار ريال و 15.7 مليار ريال (3.3 مليار دولار و 4.2 مليار دولار) على الإدراج.
مملوكة لمجموعة فواز الحكير ، سيكون الطرح الأول في المملكة بموجب القاعدة 144 أ ، التي تسمح ببيع الأوراق المالية للمشترين المؤسسيين المؤهلين في الولايات المتحدة.
سيكون هذا أيضًا أول اكتتاب عام سعودي رئيسي هذا العام.
شجعت الرياض المزيد من الشركات العائلية على الإدراج في محاولة لتعميق أسواق رأس المال كجزء من الإصلاحات تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط.
تريد المملكة أيضًا تعزيز الترفيه المحلي وجذب الزوار الأجانب ، في وقت تأثرت فيه تخفيضات الدعم والضرائب الجديدة في ميزانيات الأسر.
تمتلك المراكز العربية 19 مركزًا تجاريًا ، مما يجعلها وقالت النشرة إن المالك والمشغل الرائد لمراكز التسوق في المملكة العربية السعودية من حيث المساحة الإجمالية القابلة للتأجير كما في 31 ديسمبر 2018.
ستستخدم العائدات الإجمالية من بيع أسهم جديدة لسداد الديون ، على حد قول الوثيقة. تضم الصفقة 65 مليون سهم حالي يتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين و 30 مليون سهم جديد ، مع إدراج قائمة مقررة في أواخر مايو.
لا تزال تجارة التجزئة التي تعتمد على المتاجر تهيمن على السوق السعودية ، حيث ساهمت بنسبة 97 في المائة من إجمالي تجارة التجزئة في عام 2018 ، وفقاً ل دراسة السوق المذكورة في النشرة
تخطط المراكز العربية لتوسيع عملياتها إلى 27 مركز تجاري في غضون أربع سنوات ، بما في ذلك أربعة في الأشهر ال 12 المقبلة ، وقال رئيسها التنفيذي أوليفييه نوغارو في وقت سابق من هذا الشهر.
أربع دور سينما بالفعل وأضاف أنه تحت الإنشاء ، مع وجود 12 آخرين على مدار العامين المقبلين. تم رفع الحظر منذ عقود على دور السينما في العام الماضي.
مورجان ستانلي ، سامبا كابيتال ، الأهلي كابيتال ، وجولدمان ساكس هم المستشارون الماليون المشتركون ومالكو الحسابات للاكتتاب العام. من بين أصحاب الحسابات الآخرين EFG Hermes KSA و Citigroup و Emirates NBD Capital و Credit Suisse و Natixis.
.
