بنك هبوعليم يبيع وحدة بطاقة ائتمان في طرح عام أولي ضخم news1
قال بنك هبوعليم الأحد إنه يعتزم بيع نصف حصته في وحدة بطاقة الإسراء الائتمانية الخاصة به إلى...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
قال بنك هبوعليم الأحد إنه يعتزم بيع نصف حصته في وحدة بطاقة الإسراء الائتمانية الخاصة به إلى الجمهور وإدراجها في بورصة تل أبيب للوفاء بموعد نهائي لاكبر مصرفين في إسرائيل لتصفية عمليات بطاقات الائتمان الخاصة بهما.
هابوليم ، التي تسيطر على 98.2 ٪ من إسرائيل ، قالت في بيان إنها ستعقد حملة ترويجية مع المستثمرين في الأسابيع المقبلة ، مع عرض لاحق يعتمد على الطلب. لن يقوم بنك مزراحي تفاحوت رقم 3 ، الذي يمتلك باقي الأسهم ، ببيع أي منها.
لفهم حقيقة إسرائيل والشرق الأوسط - اشترك في صحيفة هآرتس
قال مسودة نشرة الإصدار إن هابعليم تعتزم بيع 100 مليون سهم بسعر 15 شيقل (4.13 دولار) لكل منها على شكل 100 سهم في واحدة من أكبر عمليات البيع على الإطلاق في بورصة تل أبيب.
يقدر السعر الحالي بـ Israelcard بـ 3 مليارات شيكل (830 مليون دولار) ، لكن المصادر قالت إنها قد تحصل على كمية أعلى ، وأن ما بين 30٪ و 70٪ من حصة Hapoalim قد يتم بيعها. يحتاج المستثمر الوحيد إلى امتلاك 30٪ على الأقل للحصول على تصريح مراقبة من بنك إسرائيل.
أغلقت أسهم هبوعليم يوم الأحد بانخفاض 1٪ إلى 24.37 شيكل.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Hapoalim Arik Pinto إن سوق بطاقات الائتمان في إسرائيل كان ينمو بشكل مطرد في السنوات الأخيرة وعلى مستويات عالية بالنسبة للنشاط الاقتصادي الكلي.
مُنح Hapoalim وكبير منافسيه بنك Leumi موعدًا نهائيًا بحلول عام 2020 لتخليص الشركات التابعة لبطاقات الائتمان الخاصة بهم بموجب لائحة جديدة تهدف إلى زيادة المنافسة عن طريق منع أكبر بنكين في إسرائيل من امتلاك شركات بطاقات الائتمان. في الشهر الماضي ، أكملت شركة الأسهم الخاصة الأمريكية Warburg Pincus عملية استحواذها على بطاقة Leumi الائتمانية بقيمة 2.5 مليار شيكل وأعادت تسميتها إلى Max.
سعى Hapoalim للحصول على مشترٍ إستراتيجي لـ Isracard ، والذي بناءً على التقييم الذي تم عنده إبرام صفقة Leumi Card كان من الممكن أن يجلب 4 مليارات شيكل ، لكن المحادثات مع المشترين المحتملين وصلت إلى طريق مسدود.
استعدادًا للاكتتاب ، أعلن مجلس إدارة شركة Israelcard عن توزيع أرباح قدرها 867 مليون شيقل ، منها 851 مليونًا ستذهب إلى Hapoalim ، وفقًا لتقرير منظم. سيقوم البنك أيضًا بتحويل السيطرة على أمريكان إكسبريس إسرائيل ، المملوكة الآن مباشرة من قبل البنك ، إلى إسكارد قبل الاكتتاب.
تعتبر Israelcard أكبر مصدر لبطاقات الائتمان في إسرائيل ، حيث يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 155 مليار شيكل وتمثل 45٪ من معاملات بطاقات الائتمان. لديها 3 ملايين عميل وأصدرت 5 ملايين بطاقة ائتمان. في عام 2018 ، ارتفع صافي الربح بنسبة 6 ٪ ليصل إلى 318 مليون شيقل ، بينما نمت محفظة الائتمان الاستهلاكي بأكثر من 24 ٪ إلى 3 مليارات شيقل.
بعد العرض ، يمكن أن تقوم Hapoalim ببيع حصتها المتبقية لمستثمر مالي أو استراتيجي واحد ، أو عقد عرض عام آخر أو توزيع الأسهم على شكل أرباح.
في أخبار ذات صلة ، قال هابوليم يوم الخميس أنه خصص مبلغًا إضافيًا قدره 246 مليون دولار لتغطية تسوية محتملة لتحقيق أمريكي في التهرب الضريبي المحتمل من قبل عملاء البنك.
قال هابوليم في ملف تنظيمي في تل أبيب ، إن هذا المبلغ ، الذي سيُتخذ في الربع الأخير من عام 2018 ، سيصل إجمالي مخصصاته إلى 611 مليون دولار ، أو 2.29 مليار شيقل ، مشيرًا إلى أنه أجرى محادثات مع وزارة العدل الأمريكية. المسؤولين في وقت - 5 مارس.
"من المعقول أن نفترض أن إجمالي المبالغ التي سيدفعها البنك لتسويتها مع السلطات الأمريكية ، إذا تحققت ، سيكون أعلى بكثير" ، قال هابواليم ، الذي علق مدفوعات توزيعات الأرباح بسبب عدم اليقين الناجم عن التحقيق.
Source link
