الاتصالات السعودية تصدر صكوك أولية بقيمة 1.25 مليار دولار news1
. المؤلف: رويترز ID: 1557087992430799400 Sun، 2019-05-05 23:25 دبي: أصدرت الاتصالات الس...
معلومات الكاتب
الكاتب : news1
.
دبي: أصدرت الاتصالات السعودية الحكومية 1.25 مليار دولار في صكوك دولية ، أو السندات الإسلامية ، قالت الشركة يوم الأحد.
السندات التي مدتها 10 سنوات – أول صكوك مقومة بالدولار الأمريكي صادرة عن الشركة – تم ترتيبها بواسطة HSBC و JPMorgan و Standard Chartered و Samba و First Abu Dhabi Bank و KFH.
سندات شركة الاتصالات السعودية الجديدة ، التي سيتم إدراجها في البورصة الأيرلندية ، تقدم عائداً بنسبة 3.89 في المائة.
هذا العائد أعلى بحوالي 25 نقطة أساس من سندات الحكومة السعودية المقومة بالدولار الأمريكي ذات استحقاق مماثل ، ولكن حوالي 8 نقاط أقل من الصكوك الدولية الصادرة عن الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة
بدأت شركة الاتصالات السعودية – المملوكة بنسبة 70 في المائة لصندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية – في تسويق صكوكها الأولية يوم الخميس بتوجيهات أولية للسعر تبلغ حوالي 155 نقطة أساس على عقود منتصف البورصة. التسعير النهائي كان 20 نقطة أساس أكثر إحكاما.
قال مديرو الصناديق إن التوجيه المبدئي للسعر كان "ضيقًا" لكن الورقة كانت ستجتذب مع ذلك طلبًا جيدًا بالنظر إلى قلة عدد إصدارات الصكوك في السوق وزيادة الطلب من المشترين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية.
جذبت السندات طلبات بقيمة 4.5 مليار دولار ، وفقًا للتقرير الصادر عن Refinitiv's IFR ، وهي خدمة أخبار الدخل الثابت.
.
إرسال تعليق
